NOTRE SAVOIR-FAIRE : COACHER VOS INTERETS

Parce que le parcours d'une vie est une véritable compétition, HERMES CONSEIL vous accompagne pour atteindre vos objectifs.

  • Augmenter vos performances en vous constituant un capital

  • Transmettre vos acquis en protégeant votre famille

  • Préparer votre reconversion pour une retraite sereine

  • Sponsoriser votre carrière pour réaliser tout vos projets

  • Gérer votre investissement en allégeant vos impôts



Notre démarche en 2 consultations


 notre démarche



Première consultation, nous présenter, vous connaître !

Réaliser votre Relevé d’Informations Patrimoniales
Ce document nous permet d’établir votre « Bilan patrimonial »

Relevé d'information

 


Notre analyse

Partant de votre Relevé d’Informations Patrimoniales nous recherchons les textes de loi les mieux adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Nous mettons en oeuvre des techniques d’ingénierie financière et patrimoniale



Deuxième consultation, votre bilan, vos solutions !

Bilan

 


Le bilan est un document personnel qui vous est remis lors de notre deuxième entretien.
Ce bilan est une synthèse de votre relevé d'information patrimoniale, il reprend les chiffres de votre profil fiscal et patrimonial.


   Vos objectifs

   Votre situation

   Revenus

   Votre budget

   Votre retraite

   Synthese



Nos solutions

Nous vous proposons ensuite le ou les supports immobiliers et/ou financiers répondant aux besoins et objectifs identifiés lors de votre Relevé d’Informations Patrimoniales

  • Support immobilier

   Pinel

   Censi Bouvard

   LMNP

   Déficit foncier

   Malraux

  • Courtage Bancaire

   Rachat de crédit

   Restructuration

   Financement

  • Support financier

   Assurance-Vie

   Prévoyance

   SCPI

   Economie solidaire










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